En IDM Consultoría Patrimonial, nos encanta compartir historias que demuestran cómo un buen inicio puede transformar vidas. La historia de José Tadeo, es uno de esos ejemplos que nos llenan de orgullo.
A sus 20 años, José Tadeo ya sabe que el tiempo es el aliado más poderoso para construir un patrimonio sólido. Comerciante mexicano, con sueños grandes pero consciente de la incertidumbre económica, decidió no dejar su futuro al azar.
Aunque su negocio de venta de artículos locales le generaba ingresos estables, siemopre ha tenido claro que el presente no garantiza un futuro tranquilo. Su mayor sueño es mantener el estilo de vida que disfrutaba hoy —viajes esporádicos, tiempo para su familia y hobbies—, pero con la seguridad de que, al retirarse, su economía no sería un límite.
Su día a día lo mantenía ocupado, pero siempre tenía presente que quería disfrutar de una vida tranquila en el futuro y sin preocupaciones económicas...
Termina de conocer como José Tadeo logró asegurar su futuro..En IDM Consultoría Patrimonial, creemos que un retiro digno y la protección de la familia no son solo metas, sino derechos que todos merecemos construir. La historia de Francisco, gerente de sistemas de 36 años, es un testimonio de cómo la planificación inteligente y la asesoría personalizada pueden transformar preocupaciones en certezas.
Gerente de sistemas en una empresa líder en México, siempre había priorizado su estabilidad laboral. Sin embargo, al convertirse en padre de dos hijos, su perspectiva cambió: no solo quería mantener su estilo de vida (viajes familiares, educación privada y una casa segura), sino garantizar que su familia estuviera protegida ante cualquier imprevisto, incluso después de su retiro.
Francisco, como muchos profesionales en su etapa productiva, tiene claro su objetivo: asegurar un retiro que le permitiera mantener su estilo de vida y, sobre todo, garantizar el bienestar de su familia. Sin embargo, entre los gastos diarios, la educación de sus hijos y las responsabilidades laborales, sentía que el tiempo se le escapaba. “Sabía que debía actuar ya, pero no confiaba en soluciones genéricas. Necesitaba un plan que se adaptara a mis ingresos, metas y a mi visión a largo plazo”.
Tiene ingresos estables pero sentía que algo faltaba en su planeación financiera. Su mayor preocupación siempre ha sido garantizar el bienestar de su familia, especialmente si algo le llegara a pasar...
Termina de conocer como Francisco logró sus objetivos.Paola, una joven mexicana de 19 años. Es estudiante de Derecho y trabaja medio tiempo para complementar sus ingresos. Desde temprana edad, Paola ha demostrado una gran responsabilidad y visión de futuro. Su sueño siempre ha sido poder disfrutar de una vida plena y segura, tanto en su juventud como en su vejez. Es por eso que, a pesar de su corta edad, Paola decidió buscarnos para asesorarla financieramente para planificar su futuro.
Paola siempre ha sido una persona planificadora. Desde que comenzó la universidad, supo que quería algo más que simplemente graduarse: quería asegurarse de que su futuro fuera financieramente sólido sin necesidad de endeudarse. Su meta principal era poder comprarse un vehículo propio al titularse, pero también quería asegurarse de tener un retiro digno que le permitiera disfrutar la vida con un buen estilo de vida.
Fue durante un webinar organizado por IDM Consultoría Patrimonial donde Paola descubrió la importancia de la planificación financiera a largo plazo. Impresionada por la claridad y profesionalismo con que los expertos de IDM explicaron los conceptos de ahorro e inversión.
Esto decidió a Paola a ponerse en contacto con el equipo para recibir asesoría personalizada al final de cuentas no perdía nada.
Termina de conocer como Paola logró asegurar su futuro.** Cambiamos tanto los nombres como las imágenes de nuestros asesorados y dejamos unicamente su historia y sus comentarios. **
